Finanční plán je základním kamenem každé domácnosti.
„Nejsme pojišťováci ani prodejci finančních produktů. Naše služby stavíme vždy do kontextu finančního a majetkového plánu domácnosti, aby klient přesně věděl, proč dané řešení dává smysl.“
Pomáháme klientům financovat vlastní bydlení a plánujeme jim cestu k dalším investičním nemovitostem. Díky našim zkušenostem a kontaktům dokážeme zajistit nejvýhodnější podmínky.
Pomáháme klientům zkracovat cestu k jejich cílům díky bezpečným investičním nástrojům. Zároveň chráníme jejich úspory před inflací a hledáme řešení, které odpovídá jejich plánům, času i finančním možnostem.
Pomáháme klientům připravit se na období, kdy už nebudou chtít nebo moci spoléhat jen na aktivní příjem. Hledáme nejvýhodnější řešení pro budoucí rentu s maximálním využitím státních příspěvků a daňových výhod.
Pomáháme klientům chránit to nejdůležitější — zdraví, příjem, rodinu i majetek. Nastavujeme životní a majetkové pojištění tak, aby dávalo smysl v rámci celého finančního plánu domácnosti.
Jak bude probíhat naše spolupráce?
Úvodní nezávazná schůzka
Představení naší služby, firmy a týmu. Zjištění potřeb, cílů a finanční situace klienta.
Příprava finančního plánu
S využitím zkušeností celého týmu příprava řešení a komplexního finančního plánu na míru potřebám a cílům každého klienta nebo domácnosti.
Navazující schůzka
Představení finančního plánu a konkrétního řešení, které je sestavené z nejvýhodnějších produktů pro daného klienta napříč celým trhem bankovních a finančních služeb.
Garantovaný pravidelný servis
Registrace Klientského portálu, pomoc s aktivací nových smluv a domluva servisní schůzky. S našimi klienty se pravidelně pololetně vídáme.
„Dobrý finanční plán nevzniká na první dobrou. Stavíme ho na důvěře, pochopení situace klienta a jasně daném procesu, který vede od úvodní schůzky až k dlouhodobému servisu.“
„Broker Point Premium pro mě není jen kancelář. Je to místo, kde se potkávají finance, reality, tým a důvěra klientů.“